Tìm hiểu kỹ chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading) sẽ giúp các Trader cân nhắc được chiến lược phù hợp nhất.
Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading) là một phong cách giao dịch được nhiều nhà đầu tư đánh giá là khá thoải mái vì số lượng lệnh vào mỗi năm cực ít và thời gian nắm giữ cũng cực kỳ dài.
Thông thường, chiến lược này sẽ bỏ qua các nhiễu động giá ngắn hạn để tìm kiếm cơ hội thu lợi nhuận lớn. Trong một số trường hợp còn có thể lớn hơn Day Trader một vài pip đến vài chục pip. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập những vấn đề liên quan đến chiến lược này.
Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading) là gì?
Chiến lược giao dịch vị thế được hiểu là một chiến lược giao dịch dài hạn nhằm tận dụng tối đa các xu hướng trên thị trường giao dịch.
Đây là một chiến lược trong đó người đầu tư sẽ chủ động giữ một vị thế giao dịch trong một thời gian dài (có thể là vài tuần hoặc vài tháng) để đạt được mục tiêu lợi nhuận tốt nhất.
Trong giao dịch vị thế, một nhà giao dịch nói chung thường sẽ sở hữu tư duy chiến lược dài hạn và vị thế cũng sẽ được giữ khá lâu dù xảy ra các biến động ngắn hạn.
Trên thực tế, đây cũng là một dạng giao dịch theo xu hướng nhưng nhà đầu tư sẽ sử dụng các biểu đồ dài hạn để bắt đầu các vị trí giao dịch.
Không giống với Trend Trading – chiến lược phụ thuộc hoàn toàn vào xu hướng lên – xuống của thị trường để vào lệnh liên tục.
Cách thức hoạt động của Position Trading
Theo định nghĩa mà chúng tôi đã đề cập ở trên thì Position Trading là phong cách giao dịch theo xu hướng một cách dài hạn.
Người đầu tư khi vào lệnh sẽ tin tưởng rằng một khi xu hướng bắt đầu, nó có khả năng tiếp tục theo đà đó trong một thời gian dài.
Khi nhà đầu tư phát hiện một xu hướng tiềm năng, họ sẽ mua dựa trên xu hướng đó và đợi nó đạt đỉnh để bán. Và muốn giao dịch thành công, người đầu tư cần phải xác định các mức vào – mức ra phù hợp cho tài sản và có kế hoạch sẵn sàng nếu xảy ra bất cứ vấn đề rủi ro nào.
Họ sẽ sử dụng các loại chỉ báo phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả 2 phương pháp để cân nhắc quyết định giao dịch của mình.
Trong một số trường hợp, họ còn dựa vào những yếu tố kinh tế vĩ mô, xu hướng chung trên thị trường và các mô hình giá lịch sử để lựa chọn các khoản đầu tư mà họ tin tưởng rằng có khả năng tăng giá trong tương lai.
Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading)
Ưu điểm
- Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading) sử dụng phân tích cơ bản cũng như các chỉ báo kỹ thuật, làm cho nhà đầu tư có nhiều cơ sở để cân nhắc vào lệnh.
- Hầu hết các biến động lớn trong tài sản chỉ xảy ra sau một đêm và các nhà đầu tư hoàn toàn có thể nắm bắt được những động thái này bằng cách sử dụng giao dịch vị thế.
- Giao dịch vị thế không đòi hỏi nhiều sự tham gia liên tục của nhà đầu tư như với các phương thức giao dịch khác.
- Nếu xét về mặt rủi ro thì Position trading ít rủi ro hơn Day Trading và Swing Trading;
Nhược điểm
- Position Trading là phương thức giao dịch yêu cầu nguồn vốn dài hạn.
- Chiến lược giao dịch Position Trading đòi hỏi một số kỹ năng về phân tích để có thể đưa ra thời điểm thực hiện giao dịch tốt nhất;
- Do lệnh dừng lỗ rộng hơn so với những phương thức giao dịch khác nên chi phí thua lỗ là tương đối cao;
- Position Trading hoạt động tốt nhất trong các thị trường mang tính xu hướng tăng hoặc giảm. Vậy nên đối với những thị trường có xu hướng đi ngang thì sẽ không tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Chiến lược giao dịch vị thế Position Trading tốt nhất
Có 2 kỹ thuật vào lệnh mà nhà đầu tư có thể cân nhắc sử dụng để giao dịch vị thế đó là sự đột phá giả và sự biến động co lại.
- Sự đột phá giả: được hiểu là kỹ thuật vào lệnh tận dụng lợi thế của các nhà giao dịch đang bị “mắc kẹt” và nó phù hợp để giao dịch kháng cự và hỗ trợ. Cách đột phá giả này có thể nói là đóng vai trò như một kích vào đầu vào trong giao dịch.
- Sự biến động co lại: với môi trường biến động thấp hơn thì các nhà đầu tư sẽ sử dụng lệnh này. Khi thị trường bắt đầu biến động theo hướng có lợi cho nhà đầu tư, họ sẽ có khả năng được bội số R cao trên giao dịch của mình do kích thước vị thế lớn hơn (từ mức dừng lỗ). Và nhà đầu tư có thể tiến hành vào lệnh mua khi thị trường thoát ra khỏi sự co lại của biến động.
Position Trader là những đối tượng nào?
Sở hữu nguồn vốn lớn và ổn định, có xu hướng tham gia lâu dài
Đây là những điều kiện được coi là tiên quyết khi lựa chọn chiến lược giao dịch vị thế Position Trading vì nếu nhà đầu tư có vốn không nhiều hoặc nguồn vốn không ổn định thì khó có thể giao dịch vị thế thành công.
Nguyên nhân như chúng tôi đã đề cập ở trên, bản chất của chiến lược giao dịch Position Trading chính là xác định xu hướng và giữ tài sản dài hạn.
Tức là nguồn tiền dùng để tham gia vào thị trường với tư cách là Position Trader cần phải là tiền nhàn rỗi và không có mục đích sử dụng cho vấn đề khác.
Nếu xảy ra bất cứ vấn đề nào thì nhà đầu tư cũng không được rút khoản tiền này ra (nhằm tuân thủ chiến lược giao dịch).
Tâm lý vững vàng
Như chúng tôi đã đề cập ở trên, Position Trading trên thực tế là sân chơi dành cho các nhà đầu tư có tâm lý vững và mạnh mẽ.
Lý do là bởi vì đôi khi họ sẽ phải đối mặt với việc thị trường đi ngược so với xu hướng mong muốn vài trăm pip. Nếu xảy ra bất cứ sự dao động nào trong tâm lý cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới vị thế giao dịch.
Vậy cho nên họ sẽ phải tin tưởng tuyệt đối vào kết quả phân tích của mình để giữ được tâm thế ổn định nhất, đặc biệt là khi thị trường đang cho nhiều thông số nhiễu.
Am hiểu thị trường và tài sản giao dịch
Position Trader thường sẽ vô cùng quan tâm tới giá trị cốt lõi của các giao dịch. Họ cho rằng các dữ liệu kinh tế sẽ chỉ ra những xu hướng mang tính dài hạn của các các tiền tệ, cổ phiếu mà họ đang giao dịch.
Điều này có nghĩa là họ hiểu rõ các yếu tố liên quan đến kinh tế vĩ mô có tầm ảnh hưởng lớn thế nào đến triển vọng của loại tiền tệ hoặc mã chứng khoán đang đầu tư.
Có thể nhận dạng những nhà đầu tư này thường sẽ chú trọng đến giá trị đầu tư và không quan tâm đến những biến động nhỏ trên thị trường; họ sẽ đợi đến thời điểm có thể đạt được mức lợi nhuận thì mới cân nhắc chốt lệnh.
Trên thực tế, họ vô cùng am hiểu thị trường và không để tâm lý bị ảnh hưởng bởi các thông tin nhiễu. Họ chỉ tin vào kết quả phân tích cơ bản và các loại chỉ báo kỹ thuật để xác định hướng đi dài hạn.
Trên thực tế, dù cho nhà đầu tư lựa chọn bất cứ chiến lược giao dịch nào thì cũng nên lưu ý nên đa dạng hóa danh mục đầu tư, không tập trung vào bất cứ sản phẩm nào để phân tán rủi ro dù họ có một nguồn vốn lớn và ổn định.
Hy vọng qua một số thông tin liên quan đến chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading) mà chúng tôi đã cung cấp sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm được những vấn đề liên quan đến phương thức này và cân nhắc xem nó có phù hợp với bản thân hay không.
